CRM — клиенты и продажи

Заявки и заказы — сами в воронку

• Заявки с любых форм

  Контакты, обратный звонок, калькулятор, запись: через секунду после отправки — сделка на первом этапе.

• Заказы магазина

  Отдельная воронка «Заказы»: этапы совпадают со статусами, двигаете карточку — меняется статус заказа, и наоборот.

• Без дублей

  Клиент найден по телефону или почте в любом формате; повторная заявка добавляется в открытую сделку, а не плодит новую.

• Источник рекламы

  utm-метки, yclid, страница входа — в каждой сделке. С «Аналитикой Pro» успешные сделки уходят в Метрику.

Удобно менеджеру

• Канбан и список

  Перетаскивайте сделки между этапами, суммы по колонкам, фильтры и поиск по телефону в любом виде.

• Карточка сбоку

  Открывается, не уводя со списка: контакт, лента событий, комментарии, задачи, правка в один клик.

• Мой день

  Просроченные задачи, задачи на сегодня, новые заявки и сделки без следующего шага.

• Уведомления

  Новая сделка и задача — в админке и личным сообщением в Telegram ответственному.

Под ваш процесс

• Свои воронки и этапы

  Сколько угодно воронок, этапы с цветом и смыслом: в работе, целевой, успех, провал с причиной.

• Распределение заявок

  Вручную, по очереди между менеджерами или по форме; повторный клиент — своему менеджеру.

• Свои поля

  У сделок, контактов и компаний: строка, число, дата, список, флажок.

• Права

  Менеджер видит только свои сделки, руководитель — все; экспорт и удаление — отдельными правами.

Автоматизация и контроль

• Роботы на этапах

  Сделка попала на этап или зависла: робот поставит задачу, напишет клиенту по шаблону, передаст сделку, сменит статус заказа. Условия — сумма, источник, форма, город.

• Письма и SMS из карточки

  Шаблоны с именем клиента и суммой; письмо с почты сайта, сообщение — через SMS или Telegram магазина. Всё остаётся в истории.

• Отчёты

  Воронка с конверсией между этапами, реклама → продажи → выручка, скорость ответа менеджеров, причины отказов.

• Утренняя сводка

  Каждое утро в Telegram: заявки, продажи, просрочки — у кого и сколько.

• Импорт

  Из Excel и CSV с сопоставлением колонок, из amoCRM и Битрикс24 целиком. Похожие контакты находятся и склеиваются.

Как начать — 10 минут

• Установите модуль

  Раздел «CRM» появится в меню админки, воронки «Заявки» и «Заказы» уже настроены.

• Добавьте менеджеров

  Выдайте роли «Менеджер» или «Руководитель» и выберите, как распределять заявки.

• Загрузите старое

  Заявки и заказы за последние дни, клиентов из Excel, amoCRM или Битрикс24.

• Работайте

  Каждая новая заявка с сайта сразу попадает в «Мой день» ответственного.

Вопросы и ответы