Saby (СБИС): CRM, остатки и цены

Модуль Saby — CRM → Saby CRM в меню.

Что уходит в CRM

• Заявки с форм сайта — обратная связь, расчёт, запись.
• Заявки магазина — обратный звонок, «Купить в 1 клик», предзаказ, «Узнать цену».
• Заказы — с суммой, составом, доставкой и оплатой.

Вместе с заявкой — источник: UTM-метки рекламы, страница входа, реферер, ClientID Метрики. Посетитель ничего не ждёт: заявка сохраняется на сайте и уходит в CRM в течение минуты. Если CRM недоступна, сайт повторит позже сам.

Подключение

Рекомендуемый способ — приложение:

1. В Saby: «Настройки» → «Приложения» → «Добавить приложение» (сервисное), выберите ответственного и доступ к CRM (и к рознице, если нужны остатки).
2. В карточке приложения скопируйте ID приложения, защищённый ключ и сервисный ключ.
3. На сайте: «Подключение» → «Ключи приложения» → вставьте → «Подключить».

Можно подключиться и логином и паролем отдельного пользователя Saby с доступом к CRM.

Куда отправлять

Для каждого вида заявок — тема отношений («Продажи», «Заявки с сайта»): напишите название и сохраните, сайт найдёт тему сам. Ответственный — по желанию. Saby сам находит существующего клиента по имени, телефону и почте; заказ от организации — по ИНН и КПП.

Итоги сделок

Saby не сообщает сайту об изменениях — сайт проверяет открытые сделки раз в 15 минут:

• сделка завершена успешно или неудачно — заказ на сайте получает выбранный статус («Выполнен», «Отменён»);
• с Аналитикой Pro успешные сделки и сделки в работе уходят в Метрику.

Смена статуса и оплата заказа на сайте приходят в сделку событием с комментарием — API Saby не позволяет двигать этап сделки извне.

Остатки и цены из Saby Retail

Вкладка «Каталог и остатки»:

1. Включите «Обновлять остатки на сайте из Saby» — точки продаж загрузятся сами.
2. Выберите точку продаж (по её складу берутся остатки) и прайс-лист (из него — цены, если включить «Обновлять и цены»).
3. Как искать пару: по артикулу (поле «Артикул» в Saby = артикул варианта на сайте), по коду товара Saby или по штрихкоду.
4. «Сохранить и обновить сейчас» — отчёт покажет, сколько товаров совпало и какие артикулы сайта в Saby не нашлись.

Дальше остатки обновляются сами (раз в 15 минут — 12 часов). Товары на сайте не создаются и не удаляются. Маркетплейсы и «Сообщить о поступлении» узнают об изменении остатков сами.