Битрикс24

Модуль Битрикс24 — CRM → Битрикс24 в меню. Работает с облачным Битрикс24 и с коробочной версией.

Что уходит в CRM

• Заявки с форм сайта — обратная связь, расчёт, запись.
• Заявки магазина — обратный звонок, «Купить в 1 клик», предзаказ, «Узнать цену».
• Заказы — с суммой, составом, доставкой и оплатой.

Вместе с заявкой — источник: UTM-метки рекламы, страница входа, реферер, ClientID Метрики. Посетитель ничего не ждёт: заявка сохраняется на сайте и уходит в CRM в течение минуты. Если CRM недоступна, сайт повторит позже сам.

Подключение (2 минуты)

1. В Битрикс24: «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук».
2. В «Настройке прав» отметьте CRM (crm) и Пользователи (user), сохраните.
3. Скопируйте «Вебхук для вызова rest api» — адрес вида https://портал.bitrix24.ru/rest/1/xxxxxxxx/.
4. На сайте, вкладка «Подключение»: вставьте адрес → «Подключить».

Куда отправлять

Для каждого вида заявок: лид или сделка, воронка и стадия, ответственный, источник (для отчётов Битрикс24). Заказы удобнее отправлять сделкой: товары попадают в табличную часть, сумма — в сделку, компания покупателя — карточкой компании.

Поиск дублей Битрикс24 находит существующего клиента по телефону и почте. UTM-метки — в стандартные поля лида и сделки.

Стадии и статусы

• Успешные и провальные стадии портала размечены сами; лид, ставший сделкой, — «целевой».
• Статусы заказов ⇄ стадии сделки — в обе стороны, если включить.

Мгновенные обновления (необязательно)

1. В Битрикс24: «Разработчикам» → «Другое» → «Исходящий вебхук».
2. Адрес обработчика — с вкладки «Подключение» на сайте.
3. События — «Обновление сделки» и «Обновление лида».
4. Скопируйте «Токен приложения» в поле на сайте и сохраните.

Без этого сайт проверяет стадии раз в 10 минут.

Поля

Ответы форм — в пользовательские поля (UF_CRM_…): название поля формы слева, поле Битрикс24 справа.