amoCRM

Заявки и заказы — сделками в amoCRM с контактом и UTM-метками, этапы сделок — обратно на сайт и в Метрику.

Модуль amoCRM — CRM → amoCRM в меню.

Что уходит в CRM

Заявки с форм сайта — обратная связь, расчёт, запись.
Заявки магазина — обратный звонок, «Купить в 1 клик», предзаказ, «Узнать цену».
Заказы — с суммой, составом, доставкой и оплатой.

Вместе с заявкой — источник: UTM-метки рекламы, страница входа, реферер, ClientID Метрики. Посетитель ничего не ждёт: заявка сохраняется на сайте и уходит в CRM в течение минуты. Если CRM недоступна, сайт повторит позже сам.

amoCRM: куда отправлять — Воронка, этап, ответственный и теги для каждого вида заявок

Подключение (3 минуты)

В amoCRM: amoМаркет (в настройках) → «Создать интеграцию» → «Внешняя интеграция».
Отметьте «Предоставить доступ: Все», введите название (например, «Сайт»), сохраните.
Откройте интеграцию → «Ключи и доступы» → «Сгенерировать долгосрочный токен» (на максимальный срок).
На сайте, вкладка «Подключение»: адрес аккаунта (mycompany.amocrm.ru) и токен → «Подключить».

Куда отправлять

Для каждого вида заявок:

как создавать — сразу сделкой или в «Неразобранное» (менеджер сам примет в работу);
воронка и этап, ответственный, теги.

«Искать клиента по телефону и почте» — постоянный клиент получит новую сделку, а не второй контакт. «UTM-метки в поля сделки» заполняют стандартные поля amoCRM (utm_source, utm_campaign, yclid…).

Нажмите «Отправить тестовую заявку» — в amoCRM появится сделка «Тестовая заявка с сайта».

Этапы и статусы

Что значит этап — отметьте этапы, на которых заявка «целевая». «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» понятны без настройки. С Аналитикой Pro это уходит в Метрику офлайн-конверсиями.
Статусы заказов — какому этапу соответствует статус заказа. «С сайта в amoCRM»: менеджер сменил статус на сайте — сделка переехала. «Из amoCRM на сайт»: наоборот.
Мгновенные обновления этапов (вкладка «Подключение») — amoCRM сам сообщает сайту об изменениях. Без этого сайт проверяет сделки раз в 10 минут.

Поля сделки

Ответы из форм можно положить в свои поля сделки: слева название поля формы («Город»), справа — поле amoCRM. Всё остальное — в примечании к сделке.

Журнал

Вкладка «Журнал»: что отправлено, что ждёт, ошибки с объяснением, «Повторить», «Отправить сейчас».